浙礦股份（300837）2月21日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2022年2月18日接受32家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研。浙礦股份在回答調(diào)研機(jī)構(gòu)提問時表示，公司砂石骨料業(yè)務(wù)保持著穩(wěn)健增長，建筑裝修垃圾處置項(xiàng)目還未對外銷售，除了經(jīng)濟(jì)價值外，更值得關(guān)注的是項(xiàng)目的社會價值。

投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

問：目前公司的客戶類型主要有哪些？

答：公司客戶主要以中大型客戶為主，類型主要包括大型集團(tuán)公司、上市公司、地方政府平臺、水泥企業(yè)、國有建筑類企業(yè)等，還有就是鐵礦加工企業(yè)和資源回收類企業(yè)，目前資源回收類企業(yè)客戶主要是廢舊鉛酸蓄電池回收利用板塊的客戶。

問：公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊主要有哪些？

答：公司業(yè)務(wù)板塊按裝備的應(yīng)用場景劃分主要分三塊：（1）砂石骨料業(yè)務(wù)板塊；（2）金屬礦山業(yè)務(wù)板塊；（3）資源回收利用業(yè)務(wù)板塊，資源回收裝備主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閺U舊鉛酸蓄電池回收再利用和建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收再利用裝備業(yè)務(wù)目前已完成相關(guān)裝備的研發(fā)和技術(shù)儲備，公司正在積極準(zhǔn)備開拓相關(guān)市場。

問：公司在水泥客戶方面的拓展情況？

答：我們注意到，近幾年水泥企業(yè)也在加大在砂石骨料領(lǐng)域的布局，如華新水泥（600801）、海螺水泥（600585）等水泥龍頭企業(yè)都在加大其在砂石骨料領(lǐng)域的投資，下游客戶類型也在從中小規(guī)模企業(yè)甚至個人客戶從大型集團(tuán)公司、國企和央企轉(zhuǎn)變。公司的設(shè)備銷售在民營企業(yè)和集團(tuán)客戶等下游客戶上具有優(yōu)勢，同時我們也看到了下游客戶結(jié)構(gòu)的變化趨勢，正在積極調(diào)整營銷策略和加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)。

問：公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營情況？

答：（1）砂石骨料板塊情況：根據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)來看，近十年來下游砂石骨料需求量一直保持穩(wěn)定，年需求量在150億噸至200億噸左右，下游行業(yè)近幾年的中小礦山整合、綠色礦山建設(shè)、智慧化礦山建設(shè)等供給側(cè)改革以及推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動正在有序進(jìn)行，行業(yè)的發(fā)展趨勢符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及公司智能化中大型破碎篩選設(shè)備的產(chǎn)品定位，因此在過去幾年內(nèi)，公司砂石骨料業(yè)務(wù)一直保持著穩(wěn)健增長；（2）金屬礦山板塊情況：公司進(jìn)入金屬礦山領(lǐng)域的時間相對砂石骨料業(yè)務(wù)較短，其營收規(guī)模較小，少于砂石骨料業(yè)務(wù)，公司目前在金屬礦山領(lǐng)域的銷售主要集中于鐵礦的破碎加工設(shè)備，近幾年由于公司在鐵礦領(lǐng)域的銷售和布局，使得以點(diǎn)帶面的口碑營銷模式初步顯現(xiàn)，公司近幾年鐵礦領(lǐng)域業(yè)務(wù)保持逐年增長，未來，公司將繼續(xù)加大鐵礦和其他金屬礦山領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展；（3）資源回收利用板塊：資源回收利用裝備目前主要應(yīng)用場景為廢舊鉛酸蓄電池的回收再利用以及建筑裝修垃圾的回收再利用，廢舊鉛酸蓄電池的回收再利用業(yè)務(wù)相對較成熟，國內(nèi)的鉛酸蓄電池龍頭企業(yè)均為公司的客戶，建筑裝修垃圾的回收再利用裝備目前主要應(yīng)用于全資子公司浙礦資源循環(huán)公司的建筑裝修垃圾處置項(xiàng)目，還未對外銷售，目前參觀和考察項(xiàng)目的客戶較多，項(xiàng)目的運(yùn)行也獲得了省市各級領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。公司看好行業(yè)前景，未來將積極探索循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，以裝備為核心，積極參與“無廢城市”相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)相關(guān)訂單的突破。同時公司認(rèn)為，行業(yè)目前尚處于政府推動階段，行業(yè)發(fā)展模式也處于試點(diǎn)探索階段，未來發(fā)展還是有風(fēng)險和不可控因素存在。

問：公司目前的產(chǎn)能利用率情況和募投項(xiàng)目實(shí)施情況？

答：公司的募投項(xiàng)目整體規(guī)劃實(shí)施順利，符合預(yù)期，目前正充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，部分工序和崗位根據(jù)生產(chǎn)部門安排采取加班和倒班生產(chǎn)，產(chǎn)能整體運(yùn)行平穩(wěn)，未來，公司將繼續(xù)按照穩(wěn)健發(fā)展策略以及經(jīng)營情況和行業(yè)需求進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃。

問：公司的銷售隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃以及銷售隊(duì)伍與新增產(chǎn)能匹配情況？

答：公司的營銷模式是“以點(diǎn)帶面，口碑銷售”，依靠設(shè)備在下游市場良好的口碑，實(shí)現(xiàn)客戶帶客戶的銷售方式，所以公司的銷售人員相比同行業(yè)較少，這是優(yōu)點(diǎn)，也是不足，公司目前正在進(jìn)行銷售團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)和建設(shè)，以匹配公司目前的產(chǎn)能和未來發(fā)展規(guī)劃。公司今年在杭州設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，以滿足未來高端研發(fā)人才和銷售人才隊(duì)伍的建設(shè)需求，公司也對員工宿舍等后勤保障措施進(jìn)行了改善，從多方面入手，更好實(shí)現(xiàn)招才引才和團(tuán)隊(duì)建設(shè)培養(yǎng)。

問：能簡單介紹下建筑裝修垃圾資源化利用的發(fā)展模式以及公司未來將采取何種方式參與其中？

答：（1）“無廢城市”建設(shè)和建筑垃圾資源化利用的項(xiàng)目形式是多樣的，但都離不開政府的推動和參與，近期由生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委等十八個部門聯(lián)合“十四五”時期“無廢城市”建設(shè)工作方案第說明了“無廢城市”建設(shè)項(xiàng)目資金渠道來源包括中央和地方各級財(cái)政資金、地方政府部門自籌資金、企業(yè)自籌資金、其他資金。“浙礦資源循環(huán)項(xiàng)目”就是由政府與浙礦共同參與的項(xiàng)目。（2）目前主要是兩種模式，一種就是參與建筑垃圾回收再利用項(xiàng)目的整體建設(shè)，包括后期的運(yùn)營，另一種模式就是只對外銷售相關(guān)設(shè)備，不參與項(xiàng)目后期的運(yùn)營，項(xiàng)目模式的選擇還是要根據(jù)后期具體訂單來確定。

問：礦山設(shè)備行業(yè)目前的競爭格局？

答：目前，礦山設(shè)備行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)沒有絕對的龍頭企業(yè)，行業(yè)目前主要有這幾類的企業(yè)：（1）國外設(shè)備公司和國內(nèi)一線品牌企業(yè)；（2）具有區(qū)域影響力的中小裝備企業(yè)；（3）服務(wù)于小型礦山的小規(guī)模設(shè)備生產(chǎn)廠家。

問：公司目前海外市場的拓展情況？

答：過去幾年公司在海外市場做了相應(yīng)的布局，在業(yè)績上也取得了不錯的成績，根據(jù)2020年的年報數(shù)據(jù)顯示，公司的海外營收占當(dāng)年總營收的10%左右。

公司在疫情發(fā)生后已做了積極的調(diào)整，未來在疫情緩解后，公司將繼續(xù)開展前期的計(jì)劃和布局，積極拓展海外的市場。

問：公司設(shè)備可否應(yīng)用于煤礦領(lǐng)域或其他領(lǐng)域？

答：公司的破碎篩分設(shè)備也可應(yīng)用于煤礦領(lǐng)域，還可用于大部分的金屬礦山，公司未來將繼續(xù)圍繞破碎篩分技術(shù)，積極拓展設(shè)備多元化應(yīng)用，拓寬設(shè)備應(yīng)用場景。

問：建筑垃圾回收再利用后的產(chǎn)成品是什么，是否具有經(jīng)濟(jì)價值？

答：建筑垃圾回收再利用后的產(chǎn)成品是根據(jù)回收的建筑裝修垃圾確定的，一般除了再生骨料外，在配套相應(yīng)設(shè)備后，還可生產(chǎn)出磚、干粉砂漿等深加工產(chǎn)成品并對外銷售。除了上述的經(jīng)濟(jì)價值外，更值得關(guān)注的是項(xiàng)目的社會價值，建筑垃圾資源化利用可減少資源、能源和其他建筑材料的開采和生產(chǎn)過程產(chǎn)生的碳排放，同時也解決了建筑垃圾掩埋帶來的土壤、水體等環(huán)境污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。

問：公司的建筑垃圾回收再利用設(shè)備如何能夠準(zhǔn)確的分離出建筑垃圾內(nèi)的各種復(fù)雜物品？

答：建筑裝修垃圾的組成確實(shí)非常復(fù)雜，其物理和化學(xué)性質(zhì)也各有不同，公司的建筑裝修垃圾回收再利用成套產(chǎn)線通過氣動分選、磁力分選、智能分選等多種分選方式相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確高效的分揀;

浙礦重工股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為大型礦山機(jī)械設(shè)備、資源再生處置利用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司主要產(chǎn)品有CJ系列顎式破碎機(jī)、RC系列圓錐式破碎機(jī)、MRC系列多缸圓錐破碎機(jī)、CH-PL系列立軸沖擊式破碎機(jī)、YA型圓振動篩系列、YJS型圓振動篩系列、TYAK橢圓振動篩系列、ZJS直線振動篩系列、GZG型振動給料機(jī)系列、ZWS型雙軸振動給料機(jī)系列、LSX液壓脫水多功能復(fù)合輪式洗砂機(jī)系列、LX砂石洗選機(jī)系列、WS系列細(xì)砂回收裝置、綠色礦山智能成套解決方案、有CP系列錘式破碎機(jī)、LS系列螺旋輸送機(jī)、CG系列船型刮板機(jī)、SDF水動力分選系統(tǒng)、廢舊鉛酸蓄電池回收再利用成套解決方案。