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機(jī)械業(yè)環(huán)比繼續(xù)改善 工程機(jī)械銷(xiāo)售壓力依舊

 

   機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售同比大幅回落，但環(huán)比增速均有所提高：2009年1-4月行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值28868.29億元，完成銷(xiāo)售產(chǎn)值27999.41億元，同比增速分別為5.33%、4.70%，比去年同期分別回落23.70、25.26個(gè)百分點(diǎn)，但從環(huán)比來(lái)看，增速分別比上月提高0.79和1.11個(gè)百分點(diǎn)。
 

    分行業(yè)來(lái)看，農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械和重型礦山行業(yè)繼續(xù)受政策利好影響，同比分別增長(zhǎng)23.41%、15.80%和17.96%，但與2008年相比，增速也分別下滑了6.12、29.24、17.21個(gè)百分點(diǎn)。出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的只有文化辦公設(shè)備一個(gè)子行業(yè)，下滑12.9個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)比來(lái)看，增速下降的有內(nèi)燃機(jī)、石化通用、重型礦山、機(jī)床工具、基礎(chǔ)件和其他民用機(jī)械6個(gè)行業(yè)，環(huán)比增速提高的有農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、文化辦公、電工電器、食品包裝、汽車(chē)6個(gè)行業(yè)。

 

    出口交貨值下降加速：雖然行業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)比有所改善，但受海外經(jīng)濟(jì)拖累，出口形勢(shì)日益嚴(yán)峻，1-4月行業(yè)出口交貨值完成3087.68億元，同比下降22.77%，增速迅猛回落了47.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比來(lái)看增速下降逐月加快。分行業(yè)來(lái)看，13個(gè)子行業(yè)出口交貨值增速均呈下降趨勢(shì)，其中其他民用機(jī)械、汽車(chē)、工程機(jī)械下降程度較大，分別下滑59.10%、35.03%和47.01%。

 

    細(xì)分產(chǎn)品情況：在本月統(tǒng)計(jì)的117種主要產(chǎn)品中，同比出現(xiàn)下滑的有62種，占比52.99%，正增長(zhǎng)的有55種，占比47.91%，以兩位數(shù)增長(zhǎng)的產(chǎn)品有35種，占比29.91%。受?chē)?guó)家政策利好和工程項(xiàng)目投資拉動(dòng)的影響，4月份單月正增長(zhǎng)的有56種，占比47.86%，負(fù)增長(zhǎng)的有61種，占比52.14%，其中實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的有44種，占比37.61%，有8種產(chǎn)品產(chǎn)量增速大于50%，行業(yè)復(fù)蘇跡象進(jìn)一步顯現(xiàn)。

 

    產(chǎn)銷(xiāo)率：2009年1-4月，機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)率為96.88%，相對(duì)2008年下降了0.58個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也低于全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率0.28個(gè)白分點(diǎn)。

 

    13個(gè)子行業(yè)中只有石化通用、重型礦山、機(jī)床工具、汽車(chē)、文化辦公設(shè)備5個(gè)子行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率有所上升，其余均出現(xiàn)不同程度的下降。其中電工電器、機(jī)械基礎(chǔ)件、食品包裝機(jī)械和工程機(jī)械4個(gè)子行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率下滑幅度超過(guò)了1個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)這四個(gè)子行業(yè)銷(xiāo)售壓力依舊。

 

    行業(yè)投資策略：行業(yè)投資機(jī)會(huì)主要追尋三大主題：鐵路產(chǎn)業(yè)鏈、與宏觀經(jīng)濟(jì)不相關(guān)或相關(guān)度較小的和資產(chǎn)注入、購(gòu)并重組等題材。在嚴(yán)格追尋同時(shí)具備主業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供估值安全邊際和具有資產(chǎn)注入整合等突發(fā)事件題材提供估值想象空間的兩大必要條件下，我們對(duì)機(jī)械行業(yè)上市公司投資排序的前10名依次為中國(guó)南車(chē)、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、力源液壓、秦川發(fā)展、龍溪股份、海特高新、威海廣泰、華銳鑄鋼、天奇股份。